• Verständlich aufbereitete Informationen für das Beratungsgespräch
• Praktischer Verkaufshelfer führt durch die Beratung, Navigator leistet schnellen Überblick
• Fragebogen für die persönliche Bestandsaufnahme
  

Wiesbaden, Oktober 2008 – Der Wiesbadener Finanzdienstleister Delta Lloyd hat jetzt ein umfangreiches Beratungspaket zur Abgeltungsteuer entwickelt, mit dem Vermittler ihren Kunden dieses komplexe Thema einfach und anschaulich näher bringen können.

Herzstück des Pakets ist der so genannte Verkaufshelfer. Diese Beratungsunterlage kann der Vermittler im Gespräch Schritt für Schritt mit dem Kunden durchgehen. Zunächst wird kurz erklärt, was es mit der Abgeltungsteuer auf sich hat und wie sie sich auf welche Geldanlagen auswirkt. Dann kann der Berater je nach Anlageschwerpunkt des Kunden aus vier Kategorien auswählen. Unterschieden wird zwischen einmaliger oder regelmäßiger Geldanlage sowie Altersvorsorge über einen Einmalbeitrag oder regelmäßige Beiträge. In jeder Kategorie wird sehr anschaulich dargestellt, wie sich die Abgeltungsteuer auf das jeweilige Anlageverhalten auswirkt. Am Ende stehen Handlungsempfehlungen und eine Überleitung zur persönlichen Bestandsaufnahme für den Kunden.

Individuelle Bestandsaufnahme

Für diese Bestandsaufnahme enthält das Paket einen gestalteten Erfassungsbogen, mit Hilfe dessen die persönliche Vermögens- und Vorsorgesituation des Kunden übersichtlich dargestellt werden und Handlungsbedarf direkt aufgezeigt werden kann. Welche Produkte dem Kunden für die Anlage seines Vermögens oder die optimale Ausrichtung seiner Altersversorgung auf dieser Basis zu empfehlen sind, kann dann aus der ebenfalls im Paket enthaltenen Empfehlungstabelle abgelesen werden.

Eine CD mit dem bewährten Delta Lloyd Abgeltungsteuerrechner, Produktflyer zu besonders geeigneten Produkten und FAQs mit den häufigsten Fragen zur Abgeltungsteuer runden das Paket ab. Um Kunden zum Beratungsgespräch einzuladen, enthält das Paket zudem noch einen vorbereitetes Anschreiben und einen Flyer mit den wichtigsten Eckdaten zur Abgeltungsteuer.

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