Hamburg, September 2008. Der geschlossene
Fonds Smart Shipping Invest investiert in den weltweit ersten offenen
Schiffsfonds LF Open Waters OP. Smart Shipping Invest ist ein reiner
Eigenkapitalfonds. Es ist geplant, noch in diesem Jahr Kapital in Höhe von 20
Millionen Euro zu platzieren. Ab dem 1. Januar 2009 wird die neue
Abgeltungssteuer auf Veräußerungsgewinne von Aktien erhoben, die nach dem 31.
Dezember 2008 angeschafft werden. Deshalb soll die Platzierung von Smart
Shipping Invest bis zum Jahresende erfolgen. Durch die sukzessive Rückgabe der
Anteile ab 2010 sollen Anleger steuerfreie jährliche Auszahlungen in Höhe von
zwölf Prozent pro Jahr erhalten. Die Auszahlungen erfolgen halbjährlich in Höhe
von jeweils sechs Prozent. Der Fonds weist trotz der sehr kurzen Laufzeit von
nur rund sieben Jahren ein attraktives Renditepotential auf. Da der Fonds in
eine US-Dollar Tranche des LF Open Waters OP investiert, sollen bis zu 75
Prozent der laufenden Auszahlungen des Smart Shipping Invest währungsgesichert
werden. Anleger können sich mit einer Mindestbeteiligungssumme von 10.000 Euro
(zuzüglich drei Prozent Agio) noch bis zum 1. Dezember 2008 beteiligen.
Das Basisinvestment
Der LF
Open Waters OP ist ein offener Schiffsfonds in Form einer Luxemburger SICAV -
einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Er wurde von Lloyd Fonds und
Sal. Oppenheim initiiert. Der Fonds verfolgt das Ziel, durch den sukzessiven
Aufbau einer Schiffsflotte alle wichtigen Marktsegmente und Größenklassen der
Handelsschifffahrt abzudecken. Bei günstiger Marktlage können einzelne Schiffe
jederzeit veräußert werden. Durch aktives Management können damit weitere
Einnahmen über den Schiffsbetrieb hinaus erzielt werden.
Derzeit besteht
die Schiffsflotte aus sechs Produkten-/Chemikalien-Tankern á 13.000 tdw und drei
1.510-TEU-Containerschiffen. Aktuell sind rund 110 Millionen US-Dollar
Eigenkapital in den Fonds investiert. Das Gesamtinvestitionskapital beläuft sich
derzeit auf rund 255 Millionen US-Dollar. Die offene Struktur ermöglicht es
Investoren, Anteile nach beliebiger Haltedauer an den LF Open Waters OP
zurückzugeben. Lloyd Fonds ist für die SICAV als Anlageberater tätig und schlägt
dem Fonds Objekte für die Anlage des Fondsvermögens im Sinne der Anlagepolitik
vor. Die Zuflüsse aus dem Smart Shipping Invest sollen für den weiteren Ausbau
der Schiffsflotte des LF Open Waters OP genutzt werden.
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