Seit
zehn Jahren ist er auf dem Markt und seit zehn Jahren verbessert er
sich stetig: der AltersvorsorgePLANER.
Die Beratungssoftware – vom Institut für Vorsorge und
Finanzplanung (IVFP) für VersicherungsPraxis24 entwickelt – hat
sich inzwischen zu einer festen Größe in der Branche etabliert.
Wolters Kluwer Deutschland hat in Kooperation mit IVFP in der
aktuellen Version 10.0 den AltersvorsorgePLANER um den
Abgeltungsteuer-Rechner erweitert. Daneben sind der
Nebenkosten-Rechner und Tariffinder optimiert worden.
Der
AltersvorsorgePLANER – jetzt mit neuen Funktionalitäten
Mit
dem neu integrierten Abgeltungsteuer-Rechner können Berater ihren
Kunden den Vorteil einer Versicherungslösung gegenüber einer
abgeltungsteuerpflichtigen Fondslösung aufzeigen. Hierbei lassen
sich Basis- oder Privatrente einem Aktien- oder Rentenfonds
gegenüberstellen und den kundenindividuellen Vorteil berechnen. „Mit
dem neuen Abgeltungsteuer-Rechner kann man dem Kunden aufzeigen, dass
bei einer Laufzeit von mindestens zwölf Jahren die
Abgeltungsteuerfreiheit von Versicherungslösungen zu einem besseren
Ergebnis führt als bei Aktien- oder Rentenfonds.“ so Michael
Hauer, IVFP-Geschäftsführer, “darüber hinaus werden die
Leistungen aus einer Versicherung lebenslang gewährt, wohingegen der
Fonds in der Regel irgendwann erschöpft ist.“
Auch
in der Version 10.0 des AltersvorsorgePLANERs erfolgte wieder die
Aktualisierung der Tariffinder zur Basisrente, bAV, Riester- und
Privatrente. Neu sind die Ergebnisse aus dem kürzlich
abgeschlossenen Rating zu bAV-Direktversicherungen. Zudem ist ab
sofort die Gewichtung der vier Teilbereiche deutlicher dargestellt.
Mit
dem aktuellen Nebenkosten-Rechner können Finanzexperten ihren Kunden
die voraussichtliche Entwicklung der monatlichen Nebenkosten bis zum
Rentenbeginn aufzeigen. Zur Ausfinanzierung dieser monatlich,
wiederkehrenden Belastung im Ruhestand ermittelt der
Nebenkosten-Rechner, welche Sparrate nötig ist, um die Nebenkosten
im Alter mittels der staatlich geförderten Basisrente zu decken.
„Mit
dem Angebot des AltersvorsorgePLANERS ist Wolters Kluwer Deutschland
erneut seinem Grundsatz <<Maximizing Value für Costumers>>
gefolgt.“, so Jens Hilge, Verlagsleiter Wirtschaft &
Versicherung Wolters Kluwer Deutschland.
Weitere Informationen finden Sie unter www.versicherungspraxis24.de/shop/altersvorsorgeplaner
und www.vorsorge-finanzplanung.de/AltersvorsorgePLANER.
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