Mit nur 70,- € netto / monatlich profitieren Finanzdienstleister, die keine Abrechnungsfunktion benötigen, uneingeschränkt von allen weiteren Vorteilen des CRM auch in der Light-Version. Alle Informationen zu den einzelnen Kunden, von abgeschlossenen Verträgen über das Datum der letzten Kontaktaufnahme bis hin zum Ablaufzeitpunkt von Fremdverträgen, sind an einer zentralen Stelle gespeichert. Verborgene Potenziale werden einfach und schnell aufgedeckt. Mit benutzerdefinierten Reports kann der Finanzdienstleister außerdem schnell und einfach Bestandsauswertungen nach eigenem Wunsch erstellen und so mit Hilfe gezielter Aktionen das Folgegeschäft solide ausbauen.

Die Anforderungen der Versicherungsvermittlerrichtlinie (VVR) nach Archivierung und Dokumentation können mit dem CRM-Light ohne zusätzlichen Aufwand erfüllt werden. Das integrierte Dokumentenmanagementsystem speichert Beratungsprotokolle, Schriftwechsel oder Policen und Notizen revisionssicher in den Kundendaten ab und schützt den Finanzdienstleister vor Haftung.

Dabei kann der Nutzer auf das webbasierte Tool jederzeit weltweit zugreifen und Daten und Dokumente bearbeiten. Eine eigene Installation ist für das CRM-Light nicht notwendig, es wird lediglich ein Internetzugang benötigt. Die Datensicherheit ist dabei stets gewährleistet und auf höchstem Stand. Als Outsourcingpartner nach KWG § 25a bietet FinanzDock Bankenstandard.

Ein weiterer Vorteil des CRM-Light ist die intuitive Benutzerführung, die es dem Nutzer leicht macht sich im CRM zurecht zu finden. Natürlich zeigt FinanzDock allen Interessenten die Vorteile auch gerne in einer persönlichen Online-Präsentation.