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{|width = "100%"
|-
!colspan = "2" |Erfassungsbogen betriebliche Altersversorgung<br /> Erstellung eines Konzeptes
|-
|colspan = "2"| Für:
|-
|width = "50%"|Firma: .....................................................
|width = "50%"|Telefon: ...............................................
|-
|colspan= "2"|&nbsp;
|-
|Ansprechpartner: .....................................
|Fax:	....................................................
|-
|colspan= "2"|&nbsp;
|-
|Straße: ...................................................	
|Mobil:	..................................................
|-
|colspan= "2"|&nbsp;
|-
|PLZ/Ort: ..................................................	
|E-Mail: ................................................
|-
|colspan= "2"|&nbsp;
|-
|&nbsp;
|Internet: ...............................................
|-
|colspan= "2"|&nbsp;
|-
|colspan= "2"|<hr>
|-
|colspan= "2"|&nbsp;
|-
|colspan= "2"|Mitarbeiter: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .
|-
|colspan= "2"|&nbsp;
|-
|colspan= "2"|Besprechungstermin am: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
|-
|colspan= "2"|&nbsp;
|-
|colspan= "2"|Rückgabetermin für die Erfassungsbögen: ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
|-
|colspan= "2"|&nbsp;
|-
|colspan= "2"|Abgabetermin für das Konzept: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..
|-
|colspan= "2"|&nbsp;
|-
|colspan= "2"|<hr>
|-
|colspan= "2"|<u>Angaben zum Unternehmen:</u>
|-
|colspan= "2"|Rechtsform: <tab /><tab /><tab /><tab /> ..... ..... ..... ..... .....
|-
|colspan= "2"|&nbsp;
|-
|colspan= "2"|Firmengründung: <tab /><tab /> ..... ..... ..... ..... .....
|-
|colspan= "2"|&nbsp;
|-
|Inhaber/Geschäftsführer: ..... ..... ..... ..... .....
|geb. am: ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
|}

<br /><br />
<u>Ziele der bAV:</u>

[[Bild:Quadrat.jpg]] Umsetzung des Rechtsanspruches der Mitarbeiter

[[Bild:Quadrat.jpg]] Kostenersparnis durch Senkung der Lohnnebenkosten

[[Bild:Quadrat.jpg]] Geringer Verwaltungsaufwand

[[Bild:Quadrat.jpg]] Keine Bilanzauswirkung

[[Bild:Quadrat.jpg]] Soziale Leistung

[[Bild:Quadrat.jpg]] Bindung von Mitarbeitern

[[Bild:Quadrat.jpg]] Motivation von Mitarbeitern

[[Bild:Quadrat.jpg]] Moderne Vergütungsstrukturen

<br /><br />
<u>Angaben zum Personal:</u>


{| class = "table2" cellspacing = "0" cellpadding = "4" width = "100%"
|-
|width = "20%"|Beschäftigte
|width = "15%"|Gesellschafter- Geschäfts- führer
|width = "15%"|Geschäfts- führer
|width = "12%"|Vollzeit
|width = "14%"|Teilzeit
|width = "12%"|Auszu- bildende
|width = "12%"|Freie Mitarbeiter
|-
|Anzahl
|&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;
|-
|Fluktuationsgrad
|hoch<br />mittel<br />niedrig
|hoch<br />mittel<br />niedrig
|hoch<br />mittel<br />niedrig
|hoch<br />mittel<br />niedrig
|hoch<br />mittel<br />niedrig
|hoch<br />mittel<br />niedrig
|}

{| width = "75%"
|-
|width = "25%"|Fluktuation:
|hoch <tab /> = <tab /> bis 2 Jahre Betriebszugehörigkeit
|-
|&nbsp;||mittel <tab /> = <tab /> bis 5 Jahre Betriebszugehörigkeit
|-
|&nbsp;||niedrig<tab />= <tab /> über 5 Jahre Betriebszugehörigkeit
|}


{| cellspacing = "0" width = "100%" cellpadding = "5"
|-
|width = "34%"|Bestehende Zusagen: 
|width = "11%" align = "right"|nein [[Bild:Quadrat.jpg]]
|width = "41%"|Gibt es bereits Leistungsempfänger:
|width = "14%" align = "right"|nein [[Bild:Quadrat.jpg]]
|-
|&nbsp;||align = "right"|ja [[Bild:Quadrat.jpg]]
|&nbsp;||align = "right"|ja [[Bild:Quadrat.jpg]]
|}



{| cellspacing = "0" width = "100%"
|-
|<u>Erteilt durch:</u>||&nbsp;
|<u>Versorgungsweg der Leistungen:</u>||&nbsp;
|-
|Einzelversorgungszusage||[[Bild:Quadrat.jpg]]
|Betriebliche Zahlung/Direktzusage||[[Bild:Quadrat.jpg]]
|-
|Gesamtversorgungszusage||[[Bild:Quadrat.jpg]]
|Unterstützungskasse||[[Bild:Quadrat.jpg]]
|-
|Gruppenvertrag||[[Bild:Quadrat.jpg]]
|Direktversicherungen||[[Bild:Quadrat.jpg]]
|-
|Betriebsvereinbarung||[[Bild:Quadrat.jpg]]
|Pensionskasse||[[Bild:Quadrat.jpg]]
|-
|Betriebliche Übung||[[Bild:Quadrat.jpg]]
|Pensionsfonds||[[Bild:Quadrat.jpg]]
|}




<u>Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung</u>

''(Bei mehreren Geschäftsführern bitte ein Blatt pro Person)
''

Die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung unterliegt besonderen Bedingungen, deshalb füllen Sie bitte den Fragebogen GGF aus, wenn diese in das Konzept eingeschlossen werden soll.


----


<center>'''Abschlusserklärung'''</center>


Der Berater hat die erforderlichen Angaben in diesem Erfassungsbogen mit dem Vertreter der Firma in einem umfassenden Beratungsgespräch erläutert.


Der Erfassungsbogen wurde nach dem Ausfüllen noch einmal vom Vertreter der Firma auf Richtigkeit überprüft, sodass er die Korrektheit der Angaben bestätigen kann.


{| width = "100%"
|width = "50%"|_________________________________
|width = "50%"|_________________________________
|-
|Unterschrift Vertreter der Firma
|Unterschrift Berater
|}





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*'''''[[:Umsetzung der bAV#Erfassung der Daten| Umsetzung der bAV]]'''''

*'''''[[:Arbeitshilfen, Checklisten u Mustervereinbarungen (bAV)| Arbeitshilfen, Checklisten u Mustervereinbarungen]]'''''
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