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|Anschrift:||…….………………………………………………………………….. | |Anschrift:||…….………………………………………………………………….. | ||
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|Tel.-Nr.:||………………………………… erreichbar ab: ………………... Uhr | |Tel.-Nr.:||………………………………… erreichbar ab: ………………... Uhr | ||
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|colspan = "2"|<u>Steuerliche Daten:</u> | |colspan = "2"|<u>Steuerliche Daten:</u> | ||
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| − | |width = "35%"|Gemeinsame Steuererklärung||align = "center"|[[Bild: | + | |width = "35%"|Gemeinsame Steuererklärung||align = "center"|[[Bild:Quadrat.jpg]] ja <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] nein |
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|Steuerklasse:||…………..…….. | |Steuerklasse:||…………..…….. | ||
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|rowspan = "2" valign = "top" |Ehepartner: | |rowspan = "2" valign = "top" |Ehepartner: | ||
|pflichtversichert GRV | |pflichtversichert GRV | ||
| − | |[[Bild: | + | |[[Bild:Quadrat.jpg]] ja <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] nein |
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| − | |Beamter/Beamtin||[[Bild: | + | |Beamter/Beamtin||[[Bild:Quadrat.jpg]] ja <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] nein |
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| − | |width = "35%"|Rentenzahlung|| [[Bild: | + | |width = "35%"|Rentenzahlung|| [[Bild:Quadrat.jpg]] |
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| − | |Rente mit Kapitalwahlrecht|| [[Bild: | + | |Rente mit Kapitalwahlrecht|| [[Bild:Quadrat.jpg]] |
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| − | |Invaliditätsversorgung zusätzlich|| [[Bild: | + | |Invaliditätsversorgung zusätzlich|| [[Bild:Quadrat.jpg]] |
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| − | |Hinterbliebenenversorgung|| [[Bild: | + | |Hinterbliebenenversorgung|| [[Bild:Quadrat.jpg]] <tab /> (nur Kinder + Lebenspartner möglich) |
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| − | Ich wünsche ein Beratungsgespräch: <tab /> [[Bild: | + | Ich wünsche ein Beratungsgespräch: <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] ja <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] nein |
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Unterschrift ………………………………………. | Unterschrift ………………………………………. | ||
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| + | == Verwandte Artikel == | ||
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| + | *'''''[[:Arbeitshilfen, Checklisten u Mustervereinbarungen (bAV)| Arbeitshilfen, Checklisten u Mustervereinbarungen]]''''' | ||
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| + | [[Kategorie:Betriebliche Altersversorgung]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2009, 10:38 Uhr
| Mitarbeiter-Fragebogen Betriebliche Altersversorgung | |
|---|---|
| Firma: | …………………………………………………………………….. |
| Anschrift: | …………………………………………………………………….. |
| Ansprechpartner: | …………………………………………………………………….. |
| Tel.-Nr.: | …………………………………………………………………….. |
| Persönliche Daten: | |
| Personal Nr.: | ……..…………….. |
| Name: | ………………………………………… |
| Vorname: | ……………………………….  männlich <tab /> weiblich
|
| Anschrift: | …….………………………………………………………………….. |
| Tel.-Nr.: | ………………………………… erreichbar ab: ………………... Uhr |
| verheiratet <tab /> ledig
| |
| Ehepartner: | |
| Name: | |
| Vorname: | männlich <tab /> weiblich
|
| Steuerliche Daten: | |
| Gemeinsame Steuererklärung | ja <tab /> nein
|
| Steuerklasse: | …………..…….. |
| Steuerklasse Ehepartner: | …………..…….. |
| Daten zur Rentenversicherung: | ||
| Ehepartner: | pflichtversichert GRV | ja <tab /> nein
|
| Beamter/Beamtin | ja <tab /> nein
| |
Kinder mit Kindergeldanspruch:
1. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
2. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
3. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
4. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
Bestehende betriebliche Altersversorgung:
| Arbeitgeberfinanziert Betrag EUR |
Entgeltumwandlung Betrag EUR |
Pauschalversteuert | |
| Direktzusage | |||
| Unterstützungskasse | |||
| Pensionskasse | |||
| Direktversicherung | |||
| Pensionsfonds |
Ausgestaltung der gewünschten Betrieblichen Altersversorgung:
Leistung ab dem ………………. Lebensjahr (frühestens 60.)
| Rentenzahlung |
|
| Rente mit Kapitalwahlrecht |
|
| Invaliditätsversorgung zusätzlich |
|
| Hinterbliebenenversorgung | <tab /> (nur Kinder + Lebenspartner möglich)
|
Monatlicher Eigenbetrag - maximal -
Versicherter …………….………EUR
Ehepartner ……………….…… EUR
Ich wünsche ein Beratungsgespräch: <tab /> ja <tab /> nein
Ort, Datum ……………………………………….
Unterschrift ……………………………………….