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|Name:||………………………………………… | |Name:||………………………………………… | ||
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− | |Vorname:||………………………………. [[Bild: | + | |Vorname:||………………………………. [[Bild:Quadrat.jpg]] männlich <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] weiblich |
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|Anschrift:||…….………………………………………………………………….. | |Anschrift:||…….………………………………………………………………….. | ||
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|Tel.-Nr.:||………………………………… erreichbar ab: ………………... Uhr | |Tel.-Nr.:||………………………………… erreichbar ab: ………………... Uhr | ||
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− | |colspan = "2"|[[Bild: | + | |colspan = "2"|[[Bild:Quadrat.jpg]] verheiratet <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] ledig |
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|colspan = "2"|Name: | |colspan = "2"|Name: | ||
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− | |Vorname:||align = "center"|[[Bild: | + | |Vorname:||align = "center"|[[Bild:Quadrat.jpg]] männlich <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] weiblich |
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|colspan = "2"|<u>Steuerliche Daten:</u> | |colspan = "2"|<u>Steuerliche Daten:</u> | ||
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− | |width = "35%"|Gemeinsame Steuererklärung||align = "center"|[[Bild: | + | |width = "35%"|Gemeinsame Steuererklärung||align = "center"|[[Bild:Quadrat.jpg]] ja <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] nein |
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|Steuerklasse:||…………..…….. | |Steuerklasse:||…………..…….. | ||
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|rowspan = "2" valign = "top" |Ehepartner: | |rowspan = "2" valign = "top" |Ehepartner: | ||
|pflichtversichert GRV | |pflichtversichert GRV | ||
− | |[[Bild: | + | |[[Bild:Quadrat.jpg]] ja <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] nein |
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− | |Beamter/Beamtin||[[Bild: | + | |Beamter/Beamtin||[[Bild:Quadrat.jpg]] ja <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] nein |
|} | |} | ||
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{| cellspacing = "0" width = "100%" | {| cellspacing = "0" width = "100%" | ||
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− | |width = "35%"|Rentenzahlung|| [[Bild: | + | |width = "35%"|Rentenzahlung|| [[Bild:Quadrat.jpg]] |
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− | |Rente mit Kapitalwahlrecht|| [[Bild: | + | |Rente mit Kapitalwahlrecht|| [[Bild:Quadrat.jpg]] |
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− | |Invaliditätsversorgung zusätzlich|| [[Bild: | + | |Invaliditätsversorgung zusätzlich|| [[Bild:Quadrat.jpg]] |
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− | |Hinterbliebenenversorgung|| [[Bild: | + | |Hinterbliebenenversorgung|| [[Bild:Quadrat.jpg]] <tab /> (nur Kinder + Lebenspartner möglich) |
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− | Ich wünsche ein Beratungsgespräch: <tab /> [[Bild: | + | Ich wünsche ein Beratungsgespräch: <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] ja <tab /> [[Bild:Quadrat.jpg]] nein |
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*'''''[[:Arbeitshilfen, Checklisten u Mustervereinbarungen (bAV)| Arbeitshilfen, Checklisten u Mustervereinbarungen]]''''' | *'''''[[:Arbeitshilfen, Checklisten u Mustervereinbarungen (bAV)| Arbeitshilfen, Checklisten u Mustervereinbarungen]]''''' | ||
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+ | |||
+ | [[Kategorie:Betriebliche Altersversorgung]] |
Steuerliche Daten: | |
Gemeinsame Steuererklärung | ![]() ![]() |
Steuerklasse: | …………..…….. |
Steuerklasse Ehepartner: | …………..…….. |
Daten zur Rentenversicherung: | ||
Ehepartner: | pflichtversichert GRV | ![]() ![]() |
Beamter/Beamtin | ![]() ![]() |
Kinder mit Kindergeldanspruch:
1. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
2. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
3. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
4. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
Bestehende betriebliche Altersversorgung:
Arbeitgeberfinanziert Betrag EUR |
Entgeltumwandlung Betrag EUR |
Pauschalversteuert | |
Direktzusage | |||
Unterstützungskasse | |||
Pensionskasse | |||
Direktversicherung | |||
Pensionsfonds |
Ausgestaltung der gewünschten Betrieblichen Altersversorgung:
Leistung ab dem ………………. Lebensjahr (frühestens 60.)
Rentenzahlung | ![]() |
Rente mit Kapitalwahlrecht | ![]() |
Invaliditätsversorgung zusätzlich | ![]() |
Hinterbliebenenversorgung | ![]() |
Monatlicher Eigenbetrag - maximal -
Versicherter …………….………EUR
Ehepartner ……………….…… EUR
Ich wünsche ein Beratungsgespräch: <tab /> ja <tab />
nein
Ort, Datum ……………………………………….
Unterschrift ……………………………………….