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Mitarbeiter-Fragebogen Betriebliche Altersversorgung | |
---|---|
Firma: | …………………………………………………………………….. |
Anschrift: | …………………………………………………………………….. |
Ansprechpartner: | …………………………………………………………………….. |
Tel.-Nr.: | …………………………………………………………………….. |
Persönliche Daten: | |
Personal Nr.: | ……..…………….. |
Name: | ………………………………………… |
Vorname: | ………………………………. Datei:quadrat.jpg männlich <tab /> Datei:quadrat.jpg weiblich |
Anschrift: | …….………………………………………………………………….. |
Tel.-Nr.: | ………………………………… erreichbar ab: ………………... Uhr |
Datei:quadrat.jpg verheiratet <tab /> Datei:quadrat.jpg ledig | |
Ehepartner: | |
Name: | |
Vorname: | Datei:quadrat.jpg männlich <tab /> Datei:quadrat.jpg weiblich |
Steuerliche Daten: | |
Gemeinsame Steuererklärung | Datei:quadrat.jpg ja <tab /> Datei:quadrat.jpg nein |
Steuerklasse: | …………..…….. |
Steuerklasse Ehepartner: | …………..…….. |
Daten zur Rentenversicherung: | ||
Ehepartner: | pflichtversichert GRV | Datei:quadrat.jpg ja <tab /> Datei:quadrat.jpg nein |
Beamter/Beamtin | Datei:quadrat.jpg ja <tab /> Datei:quadrat.jpg nein |
Kinder mit Kindergeldanspruch:
1. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
2. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
3. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
4. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
Bestehende betriebliche Altersversorgung:
Arbeitgeberfinanziert Betrag EUR |
Entgeltumwandlung Betrag EUR |
Pauschalversteuert | |
Direktzusage | |||
Unterstützungskasse | |||
Pensionskasse | |||
Direktversicherung | |||
Pensionsfonds |
Ausgestaltung der gewünschten Betrieblichen Altersversorgung:
Leistung ab dem ………………. Lebensjahr (frühestens 60.)
Rentenzahlung | Datei:quadrat.jpg |
Rente mit Kapitalwahlrecht | Datei:quadrat.jpg |
Invaliditätsversorgung zusätzlich | Datei:quadrat.jpg |
Hinterbliebenenversorgung | Datei:quadrat.jpg <tab /> (nur Kinder + Lebenspartner möglich) |
Monatlicher Eigenbetrag - maximal -
Versicherter …………….………EUR
Ehepartner ……………….…… EUR
Ich wünsche ein Beratungsgespräch: <tab /> Datei:quadrat.jpg ja <tab /> Datei:quadrat.jpg nein
Ort, Datum ……………………………………….
Unterschrift ……………………………………….