| Erfassungsbogen betriebliche Altersversorgung Erstellung eines Konzeptes | |
|---|---|
| Für: | |
| Firma: ..................................................... | Telefon: ............................................... |
| Ansprechpartner: ..................................... | Fax: .................................................... |
| Straße: ................................................... | Mobil: .................................................. |
| PLZ/Ort: .................................................. | E-Mail: ................................................ |
| Internet: ............................................... | |
| Mitarbeiter: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . | |
| Besprechungstermin am: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... | |
| Rückgabetermin für die Erfassungsbögen: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... | |
| Abgabetermin für das Konzept: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. | |
| Angaben zum Unternehmen: | |
| Rechtsform: <tab /><tab /><tab /><tab /> ..... ..... ..... ..... ..... | |
| Firmengründung: <tab /><tab /> ..... ..... ..... ..... ..... | |
| Inhaber/Geschäftsführer: ..... ..... ..... ..... ..... | geb. am: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... |
Ziele der bAV:
Datei:quadrat.jpg Umsetzung des Rechtsanspruches der Mitarbeiter
Datei:quadrat.jpg Kostenersparnis durch Senkung der Lohnnebenkosten
Datei:quadrat.jpg Geringer Verwaltungsaufwand
Datei:quadrat.jpg Keine Bilanzauswirkung
Datei:quadrat.jpg Soziale Leistung
Datei:quadrat.jpg Bindung von Mitarbeitern
Datei:quadrat.jpg Motivation von Mitarbeitern
Datei:quadrat.jpg Moderne Vergütungsstrukturen
Angaben zum Personal:
| Beschäftigte | Gesellschafter- Geschäfts- führer | Geschäfts- führer | Vollzeit | Teilzeit | Auszu- bildende | Freie Mitarbeiter |
| Anzahl | ||||||
| Fluktuationsgrad | hoch mittel niedrig |
hoch mittel niedrig |
hoch mittel niedrig |
hoch mittel niedrig |
hoch mittel niedrig |
hoch mittel niedrig |
| Fluktuation: | hoch <tab /> = <tab /> bis 2 Jahre Betriebszugehörigkeit |
| mittel <tab /> = <tab /> bis 5 Jahre Betriebszugehörigkeit | |
| niedrig<tab />= <tab /> über 5 Jahre Betriebszugehörigkeit |
| Bestehende Zusagen: | nein Datei:quadrat.jpg | Gibt es bereits Leistungsempfänger: | nein Datei:quadrat.jpg |
| ja Datei:quadrat.jpg | ja Datei:quadrat.jpg |
| Erteilt durch: | Versorgungsweg der Leistungen: | ||
| Einzelversorgungszusage | Datei:quadrat.jpg | Betriebliche Zahlung/Direktzusage | Datei:quadrat.jpg |
| Gesamtversorgungszusage | Datei:quadrat.jpg | Unterstützungskasse | Datei:quadrat.jpg |
| Gruppenvertrag | Datei:quadrat.jpg | Direktversicherungen | Datei:quadrat.jpg |
| Betriebsvereinbarung | Datei:quadrat.jpg | Pensionskasse | Datei:quadrat.jpg |
| Betriebliche Übung | Datei:quadrat.jpg | Pensionsfonds | Datei:quadrat.jpg |
Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung
(Bei mehreren Geschäftsführern bitte ein Blatt pro Person)
Die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung unterliegt besonderen Bedingungen, deshalb füllen Sie bitte den Fragebogen GGF aus, wenn diese in das Konzept eingeschlossen werden soll.
Der Berater hat die erforderlichen Angaben in diesem Erfassungsbogen mit dem Vertreter der Firma in einem umfassenden Beratungsgespräch erläutert.
Der Erfassungsbogen wurde nach dem Ausfüllen noch einmal vom Vertreter der Firma auf Richtigkeit überprüft, sodass er die Korrektheit der Angaben bestätigen kann.
| _________________________________ | _________________________________ |
| Unterschrift Vertreter der Firma | Unterschrift Berater |
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