| Mitarbeiter-Fragebogen Betriebliche Altersversorgung | |
|---|---|
| Firma: | …………………………………………………………………….. |
| Anschrift: | …………………………………………………………………….. |
| Ansprechpartner: | …………………………………………………………………….. |
| Tel.-Nr.: | …………………………………………………………………….. |
| Persönliche Daten: | |
| Personal Nr.: | ……..…………….. |
| Name: | ………………………………………… |
| Vorname: | ………………………………. Datei:quadrat.jpg männlich <tab /> Datei:quadrat.jpg weiblich |
| Anschrift: | …….………………………………………………………………….. |
| Tel.-Nr.: | ………………………………… erreichbar ab: ………………... Uhr |
| Datei:quadrat.jpg verheiratet <tab /> Datei:quadrat.jpg ledig | |
| Ehepartner: | |
| Name: | |
| Vorname: | Datei:quadrat.jpg männlich <tab /> Datei:quadrat.jpg weiblich |
| Steuerliche Daten: | |
| Gemeinsame Steuererklärung | Datei:quadrat.jpg ja <tab /> Datei:quadrat.jpg nein |
| Steuerklasse: | …………..…….. |
| Steuerklasse Ehepartner: | …………..…….. |
| Daten zur Rentenversicherung: | ||
| Ehepartner: | pflichtversichert GRV | Datei:quadrat.jpg ja <tab /> Datei:quadrat.jpg nein |
| Beamter/Beamtin | Datei:quadrat.jpg ja <tab /> Datei:quadrat.jpg nein | |
Kinder mit Kindergeldanspruch:
1. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
2. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
3. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
4. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….
Bestehende betriebliche Altersversorgung:
| Arbeitgeberfinanziert Betrag EUR |
Entgeltumwandlung Betrag EUR |
Pauschalversteuert | |
| Direktzusage | |||
| Unterstützungskasse | |||
| Pensionskasse | |||
| Direktversicherung | |||
| Pensionsfonds |
Ausgestaltung der gewünschten Betrieblichen Altersversorgung:
Leistung ab dem ………………. Lebensjahr (frühestens 60.)
| Rentenzahlung | Datei:quadrat.jpg |
| Rente mit Kapitalwahlrecht | Datei:quadrat.jpg |
| Invaliditätsversorgung zusätzlich | Datei:quadrat.jpg |
| Hinterbliebenenversorgung | Datei:quadrat.jpg <tab /> (nur Kinder + Lebenspartner möglich) |
Monatlicher Eigenbetrag - maximal -
Versicherter …………….………EUR
Ehepartner ……………….…… EUR
Ich wünsche ein Beratungsgespräch: <tab /> Datei:quadrat.jpg ja <tab /> Datei:quadrat.jpg nein
Ort, Datum ……………………………………….
Unterschrift ……………………………………….
