Automatisierung und KI als Zeitersparnis für Makler: Die Fonds Finanz integriert künstliche Intelligenz in ihre Arbeitsabläufe, um die Prozesse im Maklerbüro effizienter zu gestalten. Vermittler können künftig spezielle Module von Fonds Finanz und Professional works nutzen und auf den neuen Fonds Finanz KI-Hub zugreifen. Nach einer Registrierung auf der Automatisierungsplattform Make.com lassen sich damit einfache, aber auch komplexere Geschäftsprozesse abbilden und verfügbare Templates nutzen.

"Intelligente Tools können Maklern erheblich dabei helfen, Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. Wir möchten unsere Vermittler dazu befähigen, solche Werkzeuge schnell und unkompliziert in ihren Arbeitsalltag zu integrieren", erklärt Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz. 

Für die Nutzung der Module Fonds Finance und Professional Works sowie des AI-Hubs fallen keine zusätzlichen Kosten an. Zum Einstieg bietet der Maklerpool Schritt-für-Schritt-Videokurse an, die die Funktionsweise der Tools praxisnah erklären. Darüber hinaus stellt Fonds Finanz vorgefertigte Templates zur Verfügung, die an die individuellen Bedürfnisse der Makler angepasst werden können.

Für Fragen und den Austausch der Makler untereinander ist ein monatlicher Automatisierungs-Call geplant. Der offizielle Start und die detaillierte Vorstellung des KI-Angebots erfolgt auf der diesjährigen MMM-Messe am 18. März 2025 in München.

Aufholjagd im Wettbewerb mit blau direkt

Mit diesem Schritt folgt die Fonds Finanz ihrem Mitbewerber blau direkt, der bereits im vergangenen Jahr die Einführung von Make.com verkündete. Diese Plattform eröffnet als "MVP-System mit unbegrenzten Möglichkeiten der Prozessautomatisierung" vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Versicherungsmakler.

Die Plattform stellt umfangreichen Möglichkeiten bereit, die als "Middleware" unterschiedliche Systeme miteinander verbinden kann und sowohl einfache als auch komplexe Automatisierungen ermöglicht. Mit der Einführung von Make.com und dem AI-Hub zieht die Fonds Finanz nun nach und erweitert ihr Angebot für Vertriebspartner im Bereich Prozessautomatisierung und künstliche Intelligenz.

Weitere Informationen zum Fonds Finanz AI-Hub finden Sie unter www.fondsfinanz.de/fonds-finanz-ai-hub.