vollständig vorhanden

• Allgemeine Benutzereinstellungen
  • Rechteverwaltung auf Benutzerebene

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Einschränkungsmöglichkeiten für Mitarbeiter
  • Kann die Sichtbarkeit von Kundendaten für Mitarbeiter beschränkt werden?  
  • Kann die Sichtbarkeit von Vertragsdaten für Mitarbeiter beschränkt werden?  

    teilweise vorhanden

• Einschränkungsmöglichkeiten für Mitarbeiter
  • Kann die Sichtbarkeit von Kundendaten für Mitarbeiter beschränkt werden?  

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Allgemeine Funktionen
  • Kann man mehrere rechtlich selbstständige Unternehmen im MVP verwalten und zwischen ihnen wechseln?  

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Funktionen zur Unterstützung von Multi-Tasking
  • Lassen sich mehrere Instanzen des Programms starten?  
  • Lassen sich in einer Instanz mehrere Fenster gleichzeitig öffnen/sichtbar machen?  

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

    teilweise vorhanden

• Umfang der Abrechnungsmöglichkeiten
  • Können zusätzliche Leistungen/Honorare direkt mit dem Kunden abgerechnet werden?
  • Kann neben der Umsatzsteuer auch die Versicherungssteuer berücksichtigt und separat verbucht werden?
• Umfang des Mahnwesens
  • Können Maklerinkasso-Abrechnungen im VU-Mahnverfahren auf Direktinkasso umgestellt werden?

• Allgemeine Funktionen im Maklerinkasso
  • Können Rücklastschriften ins MVP importiert und (automatisch oder manuell) Forderungen zugeordnet werden, so dass wieder offene Posten zur Mahnbearbeitung erzeugt werden?
  • Können Erträge bzw. Forderungen einer FiBU-Kostenstelle (z.B. einer Vertriebseinheit oder Abteilung) für die weitere Verarbeitung zugewiesen werden?
  • Können Unter-Inkassovollmachten verwaltet werden?
  • Können Bankverbindungen auf Vertragsebene definiert werden?
  • Gibt es eine vertragsübergreifende Ansicht/Auswertung aller Buchungsvorgänge zu einem Kunden?
  • Können Borderos im Maklerinkasso erfasst werden?
  • Können Borderos für die Schadenabrechnung erfasst werden?
  • Ist eine Auswertung der Buchungsdaten über eigene Selektionen jederzeit möglich?
• Umfang der Abrechnungsmöglichkeiten
  • Können Maklergebühren aufgrund der Inkasso-Tätigkeit verbucht werden?
  • Können unterschiedliche Prämienzahler für einen Vertrag abgerechnet werden?
  • Kann Beteiligungsgeschäft abgerechnet werden?
  • Ist eine Abrechnung/Verrechnung von Schadenzahlungen möglich?
  • Verträge eines Kunden werden durch ein Sammelkennzeichen gebündelt und mit einer Rechnung inkassiert. Der Geldeingang sollte dann gesamt oder auch einzeln verbucht werden können.
  • Können verschiedene offene Posten miteinander verrechnet werden?
  • Ist eine Abgrenzung zu Zeichnungsjahr/Geschäftsjahr möglich?
  • Können internationale Steuern/Gebühren abgerechnet werden?
• Möglichkeiten bei der Abrechnungserstellung
  • Ist die Erstellung individueller Abrechnungsformulare durch Anwender möglich?
  • Ist die Erstellung mehrsprachiger Rechnungsformulare möglich?
  • Kann das System Abrechnungsdokumente in Dunkelverarbeitung erzeugen?
  • Kann das System Abrechnungsdokumente automatisch im PDF-Format erzeugen?
  • Kann das System Abrechnungsdokumente für eine Druck- und Kuvertierstraße aufbereiten?
  • Können Abrechnungsdokumente per Email versendet werden?
  • Können die Abrechnungsdaten im digitalen Versand für eine elektronische Weiterverarbeitung geliefert werden?
  • Kann das System die Versichererabrechnung auf Knopfdruck unveränderbar erstellen?
• Umfang des Mahnwesens
  • Ist die Erstellung individueller Mahnformulare durch Anwender möglich?
  • Können individuelle und unterschiedliche Mahnkarenzen eingerichtet werden?
• Schnittstellen im Inkassobereich
  • Werden Kartenzahlungssysteme unterstützt (z.B. HBCI)?
  • Gibt es Schnittstellen zu anderen Zahlungswegen wie z.B. PayPal, Klarna, Amzon Payments o.ä.? (Welche sind das konkret?)
  • Kann die Versichererabrechnung nach BiPRO Standard 430.7 digital durchgeführt werden?
  • Kann die OP-Liste des Versicherers nach BiPRO Standard 430.7 digital beauskunftet werden?
  • Können Kontoauszüge im SWIFT-Format (MT940) automatisch eingelesen und gegen Forderungen abgeglichen werden?

 nicht (ausreichend) vorhanden

• Allgemeine Funktionen im Maklerinkasso
  • Unterstützt das System die Trennung zwischen Erst- und Folgeprämie?
  • Können Inkassofälligkeiten automatisch erzeugt und gebucht werden?
  • Können SEPA-Mandate verwaltet und automatisch generiert werden?
• Umfang des Mahnwesens
  • Ist ein mehrstufiges Mahnverfahren möglich?
• Schnittstellen im Inkassobereich
  • Gibt es Schnittstellen zu FiBU-Systemen?

 vollständig vorhanden

• Allgemeine Angaben zum Produkt
  • Können im MVP auch Investmentprodukte angelegt werden?

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Allgemeine Angaben zum Produkt
  • Kann der Anwender für einen Versicherer individuell konzipierte Produkte anlegen?

    teilweise vorhanden

• Allgemeine Angaben zum Produkt
  • Kann der Anwender für einen Versicherer individuell konzipierte Produkte anlegen?

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Detailangaben zu den Produkten
  • Kann in einem Produkt die spartenspezifische Maske ausgewählt werden (z.B. Hausrat, Kfz)?
  • Können in einem Produkt mehrere Spartenmasken zusammengestellt werden (z.B. Bündelprodukte)?
  • Können zum Produkt Merkmale frei definiert werden (z.B. für Abfragen / Auswertungen)?

    teilweise vorhanden

• Detailangaben zu den Produkten
  • Kann in einem Produkt die spartenspezifische Maske ausgewählt werden (z.B. Hausrat, Kfz)?
  • Können zum Produkt Merkmale frei definiert werden (z.B. für Abfragen / Auswertungen)?

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Eigene Abfragen
  • Frei konfigurierbar?

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Umfang der Schadenstammdaten
  • Können Schadentag- und Uhrzeit erfasst werden?
  • Kann das Datum der Erledigung des Schadens erfasst werden?
  • Kann die Schadenart erfasst werden?
  • Kann die Schadenhöhe erfasst werden?
• Dokumentenzuordnung
  • Zuordnung zu einem Schaden (z.B. Bild- oder Textdokumente)

    teilweise vorhanden

• Dokumentenzuordnung
  • Zuordnung zu einem Schaden (z.B. Bild- oder Textdokumente)

• Umfang der Schadenstammdaten
  • Können Schadentag- und Uhrzeit erfasst werden?
  • Kann das Datum der Erledigung des Schadens erfasst werden?
  • Kann die Schadenart erfasst werden?
  • Kann die Schadenhöhe erfasst werden?

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Verwaltung von Terminen (z.B. Treffen mit Kunden oder Telefonaten)
  • Erstellen
  • Bearbeiten
• Verwaltung von Vorgängen (auch Tickets, Aufgaben oder "digitale Akte" genannt)  
  • Erstellen
  • Bearbeiten
• Verwaltung von Fristen, nach deren Ablauf eine Aktion erfolgen soll (auch Wiedervorlagen, Nachbearbeitungen genannt)
  • Erstellen
  • Bearbeiten

    teilweise vorhanden

• Verwaltung von Terminen (z.B. Treffen mit Kunden oder Telefonaten)
  • Erstellen
  • Bearbeiten

• Verwaltung von Vorgängen (auch Tickets, Aufgaben oder "digitale Akte" genannt)  
  • Erstellen
  • Bearbeiten

• Verwaltung von Fristen, nach deren Ablauf eine Aktion erfolgen soll (auch Wiedervorlagen, Nachbearbeitungen genannt)
  • Erstellen
  • Bearbeiten

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• DSGVO-relevante Funktionen
  • Sperren der Kundendaten  
  • Löschen der Kundendaten 
  • Erfassung von Datenempfängern  
  • Export aller Kundendaten  
  • Verwaltung von Einwilligungen  
  • Einschränkung der Zugriffsmöglichkeiten  
• Kommunikationskanäle
  • DSGVO-konforme Versandwege in beide Richtungen (zum/vom Kunden)

    teilweise vorhanden

• DSGVO-relevante Funktionen
  • Sperren der Kundendaten  
  • Löschen der Kundendaten 
  • Erfassung von Datenempfängern  
  • Export aller Kundendaten  
  • Verwaltung von Einwilligungen  
  • Einschränkung der Zugriffsmöglichkeiten  
• Kommunikationskanäle
  • DSGVO-konforme Versandwege in beide Richtungen (zum/vom Kunden)

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Funktionsumfang innerhalb der Provisionskontrolle
  • Können Sollprovisionen aus den Vertragsdaten ermittelt werden?
  • Können offene Provisionen angezeigt werden (ermittelte Sollprovisionen, die nicht / nicht vollständig abgerechnet wurden)?
  • Können Provisionen automatisch aus Beitragsdaten oder Bewertungssummen und hinterlegten Provisionssätzen ermittelt werden?  
• Es können Provisionsabrechnungen erzeugt werden für:
  • die Firma
• Abgleich der Provisionsdaten
  • Kann ein Vergleich der eingelesenen Provisionen mit den vom MVP ermittelten Provisionen durchgeführt werden?  

    teilweise vorhanden

 nicht (ausreichend) vorhanden

• Funktionsumfang innerhalb der Provisionskontrolle
  • Können Sollprovisionen aus den Vertragsdaten ermittelt werden?
  • Können offene Provisionen angezeigt werden (ermittelte Sollprovisionen, die nicht / nicht vollständig abgerechnet wurden)?
  • Können Provisionen automatisch aus Beitragsdaten oder Bewertungssummen und hinterlegten Provisionssätzen ermittelt werden?  
• Es können Provisionsabrechnungen erzeugt werden für:
  • die Firma
• Abgleich der Provisionsdaten
  • Kann ein Vergleich der eingelesenen Provisionen mit den vom MVP ermittelten Provisionen durchgeführt werden?  

 vollständig vorhanden

• Es können Provisionsabrechnungen erzeugt werden für:
  • Einzelne Untervermittler
• Folgende Einstellungen können für Untervermittler vorgenommen werden:
  • Berechnung Untervermittler-Provisionen (z.B. anteilig aus Firmenprovision)

    teilweise vorhanden

 nicht (ausreichend) vorhanden

• Es können Provisionsabrechnungen erzeugt werden für:
  • Einzelne Untervermittler
• Folgende Einstellungen können für Untervermittler vorgenommen werden:
  • Berechnung Untervermittler-Provisionen (z.B. anteilig aus Firmenprovision)

 vollständig vorhanden

• Es können Provisionsabrechnungen erzeugt werden für:
  • Einzelne Untervermittler
• Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:
  • Abrechnungsverfahren (Provision / Einheiten)
  • Belastung von Stornoprovisionen
  • Betrag, ab dem ausgezahlt wird
• Folgende Einstellungen können für Untervermittler vorgenommen werden:
  • Berechnung Untervermittler-Provisionen (z.B. anteilig aus Firmenprovision)

    teilweise vorhanden

 nicht (ausreichend) vorhanden

• Es können Provisionsabrechnungen erzeugt werden für:
  • Einzelne Untervermittler
• Folgende Einstellungen können für Untervermittler vorgenommen werden:
  • Berechnung Untervermittler-Provisionen (z.B. anteilig aus Firmenprovision)

 vollständig vorhanden

• Anbindung an Vergleicher
  • [ascore] Das Scoring ([ascore] Das Scoring GmbH)
  • 3OpenOnline (VERSDIREKT Softwareentwicklung und Vertrieb GmbH)
  • blaudirekt (blau direkt GmbH & Co. KG)
  • BUpro (Holger Timmermann Maklerservice)
  • Charta Tarifrechner (Charta Börse)
  • Covomo (Covomo Versicherungsvergleich GmbH)
  • DEMV Deutscher Maklerverbund
  • fb (Franke und Bornberg GmbH)
  • gandav (JCP Consulting GmbH)
  • germanBroker.net
  • Gewerbeversicherung 24 (Thinksurance GmbH)
  • IMA - Invers Makler Assistent (Inveda.net GmbH)
  • KAB Vergleichsrechner (KAB Maklerservice GmbH)
  • KV-Rational (GEWA-COMP, Vertrieb von Hard- und Software GmbH)
  • LevelNine (ObjectiveIT GmbH)
  • LUX (KVpro.de GmbH)
  • MORGEN & MORGEN (MORGEN & MORGEN GmbH)
  • Mr-Money (Mr-Money Software GmbH)
  • Nafi (NAFI GmbH)
  • Pflegeplan (insuro Maklerservice GmbH)
  • Pflegezusatz-Vergleichsrechner (Valke UG)
  • PremiumSoftware (PremiumCircle Deutschland GmbH)
  • proCheck24 (PROCHECK24 GmbH)
  • pspPKV Online (VOLZ Software GmbH)
  • Sniver (Innosystems)
  • Softfair (SOFTFAIR GMBH)
  • tariffinder (Kaimaan software GmbH)
  • Trixi (SOFTFAIR GMBH)
  • VEMA-Tarifrechner (VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG)
  • vers.diagnose (versdiagnose GmbH)
  • Versnavi (Versicherungsberater mbH)
  • VH3 (VorsorgeHoch3 GmbH)
  • xbAV (xbAV AG)
  • Sonstige(r) Vergleicher

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Versand von Kundendaten an Versicherer
  • Können Kundendaten an einen Versicherer-Tarifrechner für Berechnungen gesendet werden?
  • Kann eine Änderung der Kundendaten (z.B. Adressänderung) bei den betroffenen Versicherern "per Knopfdruck" veranlasst werden?  
• Falls ein automatisierter Versand der Kundendaten möglich ist (siehe 8.1), erfolgt der Versand per BiPRO-Schnittstelle?  
  • Änderung der Kundendaten (z.B. Adressänderung) veranlassen
    (BiPRO-Norm 501 Teilprozess Datenänderung veranlassen)
• Versand von Vertragsdaten an Versicherer
  • Können Vertragsdaten an einen Versicherer-Tarifrechner für Berechnungen gesendet werden?
  • Kann eine Änderung der Vertragsdaten (z.B. Risikoerweiterung) "per Knopfdruck" bei den betroffenen Versicherern veranlasst werden?  
• Falls ein automatisierter Versand der Vertragsdaten möglich ist (siehe 8.3), erfolgt der Versand per BiPRO-Schnittstelle?  
  • Änderung der Vertragsdaten veranlassen
    (BiPRO-Norm 502 Teilprozess Datenänderung veranlassen)
• Versand von Schadendaten an Versicherer
  • Kann "per Knopfdruck" eine Schadenmeldung durchgeführt werden?  
• Falls ein automatisierter Versand der Schadendaten möglich ist (siehe 8.5), erfolgt dieser per BiPRO-Schnittstelle?  
  • Versand einer Schadenmeldung
    (BiPRO-Norm 503 Teilprozess Schaden melden)
• Antragseinreichung
  • Kann ein Antrag direkt über das MVP bei einem Versicherer eingereicht werden?

    teilweise vorhanden

• Versand von Kundendaten an Versicherer
  • Kann eine Änderung der Kundendaten (z.B. Adressänderung) bei den betroffenen Versicherern "per Knopfdruck" veranlasst werden?  
• Versand von Vertragsdaten an Versicherer
  • Kann eine Änderung der Vertragsdaten (z.B. Risikoerweiterung) "per Knopfdruck" bei den betroffenen Versicherern veranlasst werden?  
• Versand von Schadendaten an Versicherer
  • Kann "per Knopfdruck" eine Schadenmeldung durchgeführt werden?  

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Versand von Kundendaten an Versicherer
  • Können Dokumente mit Kundeninformationen an Versicherer "per Knopfdruck" gesendet werden?  
• Falls ein automatisierter Versand der Kundendaten möglich ist (siehe 8.1), erfolgt der Versand per BiPRO-Schnittstelle?  
  • Versand der Dokumente mit Kundeninformationen an Versicherer
    (430.1 Teilprozess Dokumentenversand)
• Versand von Vertragsdaten an Versicherer
  • Können Dokumente mit Vertragsinformationen "per Knopfdruck" an Versicherer gesendet werden?  
• Falls ein automatisierter Versand der Vertragsdaten möglich ist (siehe 8.3), erfolgt der Versand per BiPRO-Schnittstelle?  
  • Versand der Dokumente mit Vertragsinformationen
    (BiPRO-Norm 430.4 UC5)
• Versand von Schadendaten an Versicherer
  • Können Dokumente zu einem Schaden "per Knopfdruck" an Versicherer gesendet werden?  
• Falls ein automatisierter Versand der Schadendaten möglich ist (siehe 8.5), erfolgt dieser per BiPRO-Schnittstelle?  
  • Versand von Daten & Dokumenten zu einem Schaden
    (BiPRO-Norm 503 Teilprozess Nachmeldung von Schadeninformationen)

    teilweise vorhanden

• Versand von Kundendaten an Versicherer
  • Können Dokumente mit Kundeninformationen an Versicherer "per Knopfdruck" gesendet werden?  
• Versand von Vertragsdaten an Versicherer
  • Können Dokumente mit Vertragsinformationen "per Knopfdruck" an Versicherer gesendet werden?  
• Versand von Schadendaten an Versicherer
  • Können Dokumente zu einem Schaden "per Knopfdruck" an Versicherer gesendet werden?  

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Abruf von Kunden- und Vertragsinformationen
  • Daten empfangen (zu Geschäftsvorfällen sendet der Versicherer Daten, die ggf. weiterverarbeitet werden können)
• Falls der Abruf von Kunden- und Vertragsinformationen möglich ist (siehe 8.10), erfolgt der Abruf per BiPRO-Schnittstelle?  
  • Daten empfangen
    (BiPRO-Norm 430.4 Teilprozess UC4)
• Abruf von Schadeninformationen vom Versicherer
  • Schadendaten empfangen (zu Geschäftsvorfällen sendet der Versicherer Daten, die ggf. weiter verarbeitet werden können)
• Falls der Abruf von Schadeninformationen möglich ist (sieh 8.14), erfolgt der Abruf per BiPRO-Schnittstelle?  
  • Schadendaten empfangen
    (BiPRO-Norm 430.5 Teilprozess UC4)

    teilweise vorhanden

• Abruf von Kunden- und Vertragsinformationen
  • Daten empfangen (zu Geschäftsvorfällen sendet der Versicherer Daten, die ggf. weiterverarbeitet werden können)
• Abruf von Schadeninformationen vom Versicherer
  • Schadendaten empfangen (zu Geschäftsvorfällen sendet der Versicherer Daten, die ggf. weiter verarbeitet werden können)

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Abruf von Kunden- und Vertragsinformationen
  • Dokumente empfangen (der Versicherer legt Dokumente zu Geschäftsvorfällen im Postkorb ab)
• Falls der Abruf von Kunden- und Vertragsinformationen möglich ist (siehe 8.10), erfolgt der Abruf per BiPRO-Schnittstelle?  
  • Dokumente empfangen
    (BiPRO-Norm 430.4 Teilprozess UC6)
• Abruf von Schadeninformationen vom Versicherer
  • Dokumente zu Schäden empfangen (der Versicherer legt Dokumente zu Geschäftsvorfällen im Postkorb ab)
• Falls der Abruf von Schadeninformationen möglich ist (sieh 8.14), erfolgt der Abruf per BiPRO-Schnittstelle?  
  • Dokumente zu Schäden empfangen
    (BiPRO-Norm 430.5 Teilprozess UC6)

    teilweise vorhanden

• Abruf von Kunden- und Vertragsinformationen
  • Dokumente empfangen (der Versicherer legt Dokumente zu Geschäftsvorfällen im Postkorb ab)

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Art der automatisierten Prozesse
  • Anzahl vorkonfigurierte Prozesse

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Art der automatisierten Prozesse
  • Eigene Prozesse frei konfigurierbar?

    teilweise vorhanden

• Art der automatisierten Prozesse
  • Vorkonfigurierte Prozesse frei konfigurierbar?

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Funktionen des Kunden-Portal
  • Vertragsansicht
  • Dokumenteneinsicht

    teilweise vorhanden

 nicht (ausreichend) vorhanden

• Funktionen des Kunden-Portal
  • Vertragsansicht
  • Dokumenteneinsicht

 vollständig vorhanden

• Funktionen der Kunden-App
  • Vertragsansicht
  • Dokumenteneinsicht

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Speicherort der Daten
  • Ist der Arbeitsbestand "on premise", d.h. im Maklerhaus bzw. auf seinen Servern bzw. dem lokalen Rechner (bei Einzelplatz-Anwendungen)?

 nicht (ausreichend) vorhanden

 vollständig vorhanden

• Speicherort der Daten
  • Ist der Arbeitsbestand in einer Cloud, z.B. AWS oder beim Anbieter der Software?

 nicht (ausreichend) vorhanden